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长安汽车「000625」:长安全部七月趸批同比+8% 自主再现较好

文章发布时刻:2021-08-10 汽车 读取中...
长安汽车「000625」:长安举座七月批发同比+8% 自助体现较好__新浪财经_新浪网长安汽车「000625」:长安举座七月批发同比+8% 自助体现较好公告要点:长安汽车7 月产量180,275 辆,

长安 汽车 「000625」:长安举座七月批发同比+8% 自助体现较好__新浪财经_新浪网长安 汽车 「000625」:长安举座七月批发同比+8% 自助体现较好   公告要点:长安 汽车 7 月产量180,275 辆,同比+6.31%,环比+9.49%;批发177,941 辆,同比+7.89%,环比+2.83%。长安自助产量88,380 辆,同比+13.83%,环比+8.68%,销量92,475 辆,同比+15.47%,环比+9.12%;长安福特产量29,493 辆,同比+47.91%,环比+40.72%,销量26,046 辆,同比+19.88%,环比+19.74%。

   7 月长安产批全部同环比均实现正增长,自立体现较好:长安全部来看产销同环比均实现正增长,进一步苏醒。分自立及合伙品牌来看,长安福特产量改观显着,同环比分别+47.91%/+40.72%,主要系基数较低所致,批发销量同环比也均实现正增长,涨幅优于自立品牌。长安自立销量同环比体现优于产量,需求端体现优异。分车型来看,UNI 系列以及CS55 系列车型功绩较大,UNI 系列7 月销量10135 辆,同环比分别+0.54%/+19.26%;CS55 系列月销8431辆,同环比分别+11.30%/+23.84%;轿车品类支持车型逸动以及SUV 品类支持车型CS75 分别实现批发销量13049/20119 辆,同环比均小幅下滑。下半年来看,搭载蓝鲸系列动力总成的全新UNI-T8 月正式上市,助力UNI 高端系列销量进一步爬升;随行业端芯片欠缺情况逐步好转,CS75 及逸动等明星车型销量有望反弹。其它,与华为及宁德互助的AB 高端品牌发表上市,有望进一步敞开未来持久增量空间。

   长安自助7 月去库,长安福特补库:7 月长安总体企业库存为+2334 辆。

   依照我们自建库存编制,7 月长安自主企业库存当月-4095 辆,企业库存累计-96885 辆。长安福特企业库存当月+3447 辆,企业库存累计-18548 辆。UNI-K 保持无折扣。

   盈利预测与投资评级:思虑1)自主品牌新一轮产品周期正其时:燃油商场CS75+逸动+UNI 系列销量稳步提升,电动商场EPA 平台产品发力中低端商场加速广大电动化;2)合伙品牌见底企稳,福特销量有望触底反弹;3)与华为+宁德协作高端AB 品牌即将宣布,敞开智能电动天花板,周至改革加速实现。我们维持公司2021-2023 年营业收益1062.14/1378.66/1735.74 亿元的预测,同比+25.6%/+29.8%/+25.9%,归母净利润45.47/59.46/70.17 亿元,同比+36.8%/+30.8%/+18.0%。对应PE估值为32/24/21 倍。长安 汽车 他日业绩迎来新一轮改善,维持“买入”   危险提示:疫情掌管低于预期;乘用车需求复苏低于预期。

小编总结:

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